Jouw klantportaal Veilig en eenvoudig documenten delen
- Veilig
- Overzichtelijk
- Samen
Jouw klantportaal
Voor een financiële planning is een compleet overzicht belangrijk. Daarom werken we met een persoonlijk klantportaal.
In deze veilige omgeving kun je eenvoudig alle documenten uploaden die nodig zijn om jouw financiële situatie in kaart te brengen
Door deze informatie vooraf aan te leveren, kan ik het adviesgesprek zorgvuldig voorbereiden.
Veilig documenten uitwisselen
Veel communicatie verloopt tegenwoordig via e-mail. Toch is e-mail niet de veiligste manier om vertrouwelijke informatie te delen. Daarom verstuur ik belangrijke financiële of persoonlijke documenten niet via e-mail.
Ook documenten die ik voor jou maak zoals financiële overzichten, verslagen, berekeningen of grafieken plaats ik in deze omgeving. Zo kunnen we informatie veilig en overzichtelijk met elkaar uitwisselen.
De voordelen van jouw online omgeving
-
Overzicht
al jouw belangrijke documenten op één plek
-
Gemak
eenvoudig uploaden via computer of telefoon
-
Veiligheid
jouw gegevens worden beschermd opgeslagen
-
Toegankelijk
jouw documenten altijd beschikbaar wanneer je ze nodig hebt zolang je een internetverbinding hebt.
… Het aanleveren van alle stukken via de digitale kluis gaat eenvoudig en is al een eerste stap naar inzicht, omdat je alle polissen en ander documenten op een rijtje zet. … Erg fijn om alles op een rijtje te hebben en weten hoe wij er als gezin voorstaan.