FINANCIËLE PLANNING
Vermogensplanning
Life planning
MAATWERK
Jouw financiële situatie wordt geanalyseerd en er wordt een diagnose gesteld. Daarna wordt indien benodigd een “financieel recept” uitgeschreven, onafhankelijk en vanuit een neutrale blik. Suzanne verschaft inzicht in jouw financiële (on)mogelijkheden om zo tot afspraken te komen. Er wordt daarbij vooruit gekeken in jouw financiële toekomst en een “behandelplan” opgesteld. Daarmee kunnen beslissingen worden genomen voor de toekomst. Maar even belangrijk is het periodieke onderhoud van jouw plan!
Ontzorgen
In complexe vraagstukken is Suzanne de verbindende schakel in de “financiële planning” van jouw life-events. Suzanne houdt de regie over jouw proces en diverse specialisten zoals: advocaat, notaris, accountant, fiscalist, hypotheekadviseur, verzekeringsspecialist en/pf vermogensbeheerder. Je wordt begeleid en ont zorgt op jouw pad! Suzanne helpt om jouw financiële situatie op orde te krijgen en te houden. Meer geld ≠ meer geluk. Echte rijkdom is het kunnen besteden van je tijd zoals je dat wilt.
RELATIE
Samenwerking en verbinding staan voorop. Ook de emotionele aspecten bij diverse life-events, zoals een echtscheiding, het aangaan van een juridische relatie, overlijden, pensionering, arbeidsongeschiktheid of ontslag spelen een belangrijke rol. Financiele planning draait namelijk niet alleen om cijfers maar juist ook om de emoties achter de cijfers. Het is belangrijk om een langetermijnrelatie te onderhouden omdat de strategie moet worden aangepast aan de veranderingen in jouw leven.
EXPERTISE
Met registraties bij de CFP® , RFEA, WFT certificaten en Suzanne haar kennis en ervaring is de dienstverlening van More Advice uniek. In 2016 werd Suzanne de Moor, oprichter en eigenaar van More Advice door haar branche Finalist Financieel Planner van het jaar en werd runner up. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van geavanceerde analyse financiële plannings software. Waar nodig zet Suzanne haar eigen levenservaring en inzichten in, in haar adviespraktijk. Ze geeft inicht en helpt betere financiële keuzes te maken.
Over More Advice
Referenties
Suzanne de Moor is aangesloten bij:
CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.
