SAMENWERKING
Samen werken aan jouw financiële rust
Suzanne helpt je jouw financiële vraagstukken integraal te benaderen door je te verwijzen naar de juiste specialisten, zoals; advocaat, notaris, accountant en vermogensbeheerder. Zo wordt de benodigde expertise samengebracht om jouw situatie effectief en volledig aan te pakken. Suzanne werkt volledig onafhankelijk en ontvangt geen provisies.
Of je zelf de regie houdt of ondersteuning nodig hebt, Suzanne staat naast je om overzicht en helderheid te bieden. Door haar begeleiding worden financiële keuzes beheersbaar en duidelijk, zodat je met vertrouwen beslissingen kunt nemen. Zo ervaar je rust en zekerheid in jouw financiële toekomst.
Advocaat │ mediator
Soms verloopt een mediation moeizaam, omdat één van de betrokkenen vastloopt. In zulke gevallen kan Suzanne, als financieel planner, diegene vanaf de zijlijn adviseren en begeleiden. Door haar expertise in financiële planning helpt ze bij het verkrijgen van inzicht, rust en duidelijkheid over de financiële gevolgen van de echtscheiding. Dit maakt het nemen van keuzes makkelijker en zorgt ervoor dat het proces soepeler verloopt, zodat diegene met vertrouwen verder kan.
Financieel adviseur
De financieel adviseur speelt een cruciale rol in het ondersteunen van cliënten bij hun financieel advies. Een financieel adviseur biedt specifiek product advies over onderwerpen zoals hypotheken of verzekeringen, die slechts een onderdeel zijn van een breder financieel plan. In samenwerking met deze professionals helpt Suzanne cliënten bij het vinden van heldere, haalbare en passende oplossingen. Door een goede afstemming en duidelijke vastlegging ontstaat snel inzicht in de financiële situatie, wat rust en overzicht biedt bij het maken van keuzes. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle aspecten van de financiële planning optimaal worden afgedekt, zodat de financieel adviseur de juiste producten kan aanbieden.
Notaris
Estate Planning
Suzanne biedt inzicht in hoe vermogen behouden en fiscaal voordelig kan worden overgedragen aan erfgenamen. Ze maakt de erfrechtelijke gevolgen bij overlijden helder.
Testament
Suzanne adviseert over de mogelijke gevolgen van overlijden en stelt, op basis van het gesprek met de cliënt, een duidelijk verslag op ter voorbereiding van een afspraak bij de notaris.
Pre-relatie Advies
Suzanne brengt de relevante aandachtspunten in kaart voor huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. Haar verslag vormt een heldere basis voor het gesprek met de notaris.
Levenstestament
Suzanne bespreekt met de cliënt de benodigde aandachtspunten voor het levenstestament en verwijst door naar de notaris voor verdere uitvoering.
Vermogensbeheer
Suzanne helpt niet alleen met het monitoren van jouw financiële doelstellingen, maar ondersteunt ook bij het vinden van de juiste partij om jouw vermogen optimaal onder te brengen. Voor advies over jouw beleggingsportefeuille verwijst Suzanne door naar vermogensbeheerders of werkt zij nauw samen met hen. Professioneel vermogensbeheer vergroot de kans op een rendement dat goed aansluit bij jouw verwachtingen en doelstellingen.
De belangrijkste criteria waarop More Advice vermogensbeheerders beoordeelt, zijn onder andere: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Daarnaast hecht More Advice veel waarde aan de mogelijkheid om resultaten te meten en aan heldere communicatie met cliënten.
Suzanne de Moor is aangesloten bij:
CFP® en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.
