Jouw online kluis
Voor een goede financiële planning is een compleet overzicht belangrijk. Daarom werken we met een persoonlijke online kluis.
In deze veilige omgeving kun je eenvoudig alle documenten uploaden die nodig zijn om jouw financiële situatie in kaart te brengen.
Door deze informatie vooraf aan te leveren, kan ik het adviesgesprek zorgvuldig voorbereiden en je een persoonlijk en passend advies geven.
De voordelen van jouw online omgeving
- Overzicht – al jouw belangrijke documenten op één plek
- Gemak – eenvoudig uploaden via computer of telefoon
- Veiligheid – jouw gegevens worden beschermd opgeslagen
- Toegankelijk – jouw documenten altijd beschikbaar wanneer je ze nodig hebt zolang je een internetverbinding hebt.
Welke documenten kun je hier bijvoorbeeld uploaden?
-
hypotheekgegevens
-
pensioenoverzichten
-
verzekeringspolissen
-
belastingaangiften
- salarisgegevens
-
bank- en beleggingsgegevens
-
testamenten of andere juridische documenten
- jaarcijfers
Naast het aanleveren van documenten voor de financiële planning kun je de online kluis ook blijven gebruiken om belangrijke documenten veilig te bewaren. Zo heb je jouw financiële administratie overzichtelijk bij elkaar.
Veilig documenten uitwisselen
Veel communicatie verloopt tegenwoordig via e-mail. Toch is e-mail niet de veiligste manier om vertrouwelijke informatie te delen. Daarom verstuur ik belangrijke financiële of persoonlijke documenten niet via e-mail.
Ook documenten die ik voor jou maak zoals financiële overzichten, verslagen, berekeningen of grafieken plaats ik in deze omgeving. Zo kunnen we informatie veilig en overzichtelijk met elkaar uitwisselen.
Suzanne de Moor is aangesloten bij:
CFP® en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.
